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银行行业:混业分拆主题催化 关注实际利率松动下降趋势

2022-05-05 04:33:4974 ℃

  板块上周走势回顾。过去一周A股银行板块上涨4.0%,同期沪深300指数上涨7.6%,A股银行板块跑输沪深300指数3.6个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名29/29.16家A股上市银行涨幅居前的是光大银行(+12.4%)、农业银行(+7.2%)和中国银行(+5.5%),涨幅较小的是宁波银行(+2.4%)、平安银行(+2.2%)和北京银行(+0.7%).14家H股上市银行股价也普遍上涨,涨幅居前的是光大银行(+6.0%)、民生商行(+3.9%)和交通银行(+2.6%),表现稍逊的是农业银行(+1.3%)、哈尔滨银行(+0.7%)和重庆银行(-0.2%).

  上周重要事件回顾及展望。回顾:

  1)央行续作到期MLF,预计�_模在4500-5000亿;央行已于近日下��2015年支付结算工作要点的通知,内容涉及探索远程开户、跨境支付系统(CIPS)上线、支付清算市场开放等。证监会�а匀顺普�与MSCI就将A股纳入MSCI国际指数进行沟通。2)公司方面:光大银行公告称正研究设立理财子公司;兴业银行控股子公司兴业信托增持兴业期货股�е�70%;平安和中信的定向增�Х桨富褚�监会通过。上周共有3家银行�Р�2014年年报,招商银行2014年净利润559亿元,同比增长8%;浦�б�行2014年净利润470亿元,同比增长15%;中信银行2014年实现净利润407亿元,同比增4%。展望:本周公布2014年年报的银行有农行(周二)、中行(周三)、工行和交行(周四)以及建行和光大(周五)。北京银行16亿非流通股(占总股本15%)将于3月26日(本周四)解禁流通。

  资金价�瘛�―上周人民币出现连续升值,美元兑人民币即期汇率下降0.06至6.21,升水从之前一周的15.1%升至17.3%。央行通过公开市场操作净回笼基础货币为250亿元。其中两次7天逆回购操作投放350亿,利率3.65%(环比下降10bps),逆回购到期回笼600亿。本周将有350亿逆回购到期。人民币升值减缓资本外流压力、央行下调逆回购利率及续作MLF以及打新资金解冻均带来银行间资金面的宽松,银行间市场主要利率出现下降。银行间拆借隔夜利率下降20bps至3.34%,7天/14天利率分别下降64bps/下降46bps至4.53.18%/4.43%。

  债券利率出现微幅上行,1年期国债收益率上升1bps至3.10%,劳动仲裁网,10年期国债收益上升1bps至3.50%。

  理财市场――根据WIND不完全统计,上周共计��行理财产品1166款,到期1038款,净��行37款。在新��行理财产品中,理财产品占比28.6%,平均��行期限3.9个月,平均��行利率5.29%(较之前一周下降9bps)。上周互联网+理财产品7日年化收益率整体下降19bps至4.90%。

  信托市场――3月�Ы刂股现苣┘�合信托共成立343只,成立�_模277亿元,集合信托平均期限1.6年,平均预期收益率为9.28%(较2月��上升10bps).

  债券融资市场――根据WIND不完全统计,3月�Ы刂辽现苣┓墙鹑谄笠嫡�券净融资�_模600亿元,其中��行�_模3509亿元,到期�_模2908亿元。

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