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600亿基金会投资胎动 公募信托和银行谋求抢滩

2021-01-25 06:00:33127 ℃

  信息披露与内控能力存疑

  金融机构的嗅觉总是特别敏锐,这一次他们盯上了刚刚萌动的基金会投资市场。

  消息人士透露,近期,包括银行、信托、公募基金等在内的不少机构都开始有意与国内基金会行业进行接触,谋求不同形式的合作。有先行者已完成第一步的抢滩。

  来自基金会中心网的统计显示,截至2012年12月,全国各类基金会已发展至2912家,并以平均每年20%的增长率刷新这一数据,总资产更是高达604亿元。

  而与国外情况大相径庭的是,截至目前,国内大部分基金会暂未开展投资活动,灯塔体育,个别涉水者投资资产占总资产的比例,以及投资收益率依然维持较低水平。所谓收益,绝大多数只是单纯依赖存款利息来获取微薄的账面回报。

  据记者了解,2011年度,共有660家基金会参与资产投资,总规模204.23亿元,但获得的总收益仅为6.97亿元。很多基金会虽参与了投资活动,但投资收益依然为零,甚至出现亏损。

  基金会中心网相关负责人称,“除了缺少专业团队是客观存在的短板外,基金会因为自身的角色定位,在投资方面是极端的风险厌恶型,只求稳妥,缺乏争取高回报的动力。而慈善资金被拿来投资,往往也很难被社会公众所接受,但为了实现资产的保值增值,这方面还是有很大的必要性。”

  面对通货膨胀带来的损失,加之通过捐赠单一渠道募资的不稳定性越来越大,基金会也开始考虑通过投资进行弥补,期望利用不同模式实现管理资金保值增值的需求空前强烈。

  众多资产管理机构也正是看准了基金会行业的这一需求,开始低调布局。据了解,长安信托便为涉水较早者,此前已有南都公益基金会大手笔认购了其发行的信托产品,而国内某大型公募基金负责人也透露,已通过分级基金等方式,与一些基金会达成合作。

  在初步参与市场化投资的基金会中,目前运作最成功的当属清华大学教育基金会,聘请了专业投资团队进行运作,并设立了收益考核指标。有数据显示,在近五年的运作中,清华大学教育基金会投资年均收益率高达10%。

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